Acciones asiáticas, listas para una apertura discreta después de borrar las ganancias estadounidenses

Bloomberg — Las acciones en Asia se preparan para una apertura con poco movimiento después de que los índices estadounidenses borraron las ganancias en la última media hora de negociación, con los inversores reequilibrando sus carteras después de un rally que ya supera los US$4 billones este año.

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El índice de referencia de Australia abrió sin cambios el miércoles, mientras que los futuros apuntaban a una caída en Hong Kong y una ligera ganancia en Tokio. El S&P 500 cayó por tercer día, después de una fiebre de compras que lo ha llevado a aumentar casi un 10% en este trimestre.

El índice bursátil estadounidense está en camino de registrar cinco meses consecutivos de ganancias. Ahora, los operadores están debatiendo si el camino se vuelve más difícil para que el rally siga avanzando, ya que las valoraciones de las acciones siguen siendo elevadas en comparación con la historia.

“Aún esperamos ver correcciones normales en el camino”, dijo Keith Lerner de Truist Advisory Services. “Sin embargo, hasta que el peso de las pruebas cambie, sugerimos a los inversores que se mantengan en la tendencia principal del mercado, que es alcista, y vean las correcciones como oportunidades”.

En la sesión del martes, el S&P 500 rondó los 5.200, con Nvidia (NVDA) poniendo fin a un rally de seis días. United Parcel Service Inc. (UPS) cayó más de un 8% ya que los inversores consideraron difícil alcanzar su objetivo de ventas a largo plazo, mientras que la empresa de tecnología y medios de comunicación de la ex presidenta Donald Trump, Trump Media & Technology Group Corp., subió en su primera sesión como empresa pública.

En Asia, el Nikkei 225 de Japón es uno de los pocos índices bursátiles capaz de igualar el ritmo del rally estadounidense, avanzando más del 20% este año y en camino de uno de sus mejores trimestres de la historia. Hong Kong no ha logrado recuperarse por completo después de desplomarse al comienzo del año y está listo para una ligera caída, mientras que Sídney está lista para registrar una modesta ganancia.

Los avances recientes en los mercados de valores de China pueden ponerse a prueba a medida que las principales instituciones financieras publiquen informes de ganancias, comenzando por Industrial & Commercial Bank of China Ltd. más tarde el miércoles.

Los bonos del Tesoro se recuperaron de los mínimos de la sesión del martes después de una venta de notas a cinco años por US$67 mil millones. Los productos energéticos y los metales en su mayoría cayeron, aunque el oro subió ligeramente, mientras que el cacao superó los US$10.000 por tonelada métrica por primera vez. El dólar apenas cambió.

A medida que los operadores se preparaban para la medida preferida de inflación de la Fed el viernes, cuando los mercados estarán cerrados, analizaron las últimas lecturas económicas. La confianza del consumidor de EE. UU. se mantuvo estable, los pedidos de bienes duraderos aumentaron y el crecimiento de los precios de las viviendas se aceleró al ritmo más rápido desde 2022.

Para que las acciones justifiquen sus ganancias en los últimos meses, los bancos centrales globales deben aliviar la política monetaria este año y las empresas deben lograr un crecimiento saludable de las ganancias, según Marko Kolanovic de JPMorgan Chase & Co. (JPM).

“Las acciones han subido en el primer trimestre en anticipación a los primeros recortes de tasas”, dijo Anthony Saglimbene en Ameriprise. “Es probable que ya hayamos entrado en un período en el que es menos probable que la Reserva Federal sorprenda al mercado”.

En general, es probable que los precios sigan subiendo hasta finales de marzo sin evidencia de deterioro técnico, según Mark Newton de Fundstrat Global Advisors.

“Sigo viendo el mercado de valores de EE. UU. como atractivo, desde el punto de vista técnico, y no considero que exista suficiente riesgo que justifique una caída en este momento”, dijo Newton.

Definitivamente es posible un rally en el S&P 500 hasta 5.350-5.400 a mediados de abril, antes de que comience una consolidación, afirmó.

Eventos clave de esta semana:

• Beneficios industriales de China, miércoles
• Minutas del comité de política financiera del Banco de Inglaterra, miércoles
• Confianza económica y confianza del consumidor de la Eurozona, miércoles
• Discurso del gobernador de la Fed, Christopher Waller, miércoles
• Revisión del PIB del Reino Unido, jueves
• Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, PIB, jueves
• Tasas de desempleo de Japón, IPC de Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes
• Ingresos y gastos personales de EE. UU., deflactor PCE, viernes
• Viernes Santo. Bolsas cerradas en EE. UU. y muchos otros países por festividad. Gobierno federal de EE. UU. abierto.
• Discurso de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, viernes
• Discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 8:17 a.m. hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 0,3%
• El S&P/ASX 200 de Australia apenas cambió
• Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,6%
• Los futuros del Nikkei 225 subieron un 0,1%

Monedas

• El índice Bloomberg del dólar apenas cambió
• El dólar australiano apenas cambió a US$0,6534

Criptomonedas

• El Bitcoin subió un 0,6% a US$70.233,77
• El Ether subió un 0,8% a US$3.605,35

Bonos

• La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto base a 4,23%
• La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años subió dos puntos base a 4,04%

Productos básicos

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,5% a US$81,24 por barril
• El oro al contado apenas cambió

Esta noticia se produjo con la ayuda de Bloomberg Automation.

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